Energizer Holdings, Inc. annonce le remboursement intégral conditionnel des billets de premier rang à 7,750% échéant en 2027

Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR) (la «Société») a annoncé aujourd’hui qu’elle donnerait un avis de rachat conditionnel pour racheter la totalité du capital impayé de 600 millions de dollars sur ses 7 750 % Des billets de premier rang échéant en 2027 (les «billets») conformément aux modalités de l’acte régissant les billets (le «remboursement»). Le rachat est subordonné, entre autres, à la consommation d’une facilité de crédit à terme supplémentaire garantie de premier rang d’un montant de capital global de 650 millions de dollars en vertu d’une convention de crédit modifiée et mise à jour devant être conclue le ou vers le 22 décembre 2020.selon des termes et conditions satisfaisants à tous égards pour la Société à sa seule discrétion.

La date que la société a fixée pour le rachat est le 8 janvier 2021 , qui peut être retardée par la société à sa seule discrétion conformément aux modalités de l’acte régissant les billets (telle date, si elle peut être ainsi retardée, le  » date de remboursement « ), sous réserve que les conditions de remboursement soient satisfaites ou annulées. Le prix de rachat global des billets correspondra à 100% du capital des billets achetés plus une prime de «remise en état» calculée comme indiqué dans les billets et l’acte de fiducie régissant les billets, plus l’intérêt couru et impayé, si tout, jusqu’à la date de remboursement, mais à l’exclusion de celle-ci. Le prix de rachat des billets sera calculé au plus tard deux jours ouvrables avant la date de rachat conformément aux modalités des billets.

Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat aux termes de l’acte régissant les billets ni une obligation d’émettre un avis de rachat. Un tel avis, s’il est donné, ne sera donné que conformément aux dispositions de l’acte de fiducie régissant les billets.

À propos d’Energizer Holdings, Inc.

Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR), dont le siège est à Saint-Louis, Missouri , est l’un des plus grands fabricants et distributeurs au monde de batteries primaires, de lampes portables et de produits d’aspect, de performance, de réfrigérant et de parfum pour l’entretien automobile. Notre portefeuille de marques mondialement reconnues comprend Energizer®, Armor All®, Eveready®, Rayovac®, STP®, Varta®, A / C Pro®, Refresh Your Car! ®, California Scents®, Driven®, Bahama & Co. ®, LEXOL®, Eagle One®, Nu Finish®, Scratch Doctor® et Tuff Stuff®. En tant qu’entreprise mondiale de produits de consommation de marque, la mission d’Energizer est de mener la charge pour offrir de la valeur à nos clients et consommateurs mieux que quiconque.

Énoncés prospectifs

Ce document contient à la fois des déclarations historiques et prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques mais reflètent plutôt nos attentes, estimations ou projections concernant les résultats ou événements futurs, y compris, sans s’y limiter, les ventes futures, les marges brutes, les coûts, les bénéfices, les flux de trésorerie, les taux d’imposition et les performances du Entreprise. Ces déclarations peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots ou d’expressions prospectives telles que « croire », « s’attendre », « s’attendre », « anticiper », « peut », « pourrait », « avoir l’intention », « croire », « Estimation », « Planifier », « Objectif », « Prévoir », « Probablement », « Devrait », « Prévoir », « Perspectives » ou d’autres mots ou expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance et sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui sont difficiles à prévoir et qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations. Nous ne pouvons vous garantir qu’aucune de nos attentes, estimations ou projections ne sera réalisée. 

Les déclarations prospectives incluses dans ce document ne sont faites qu’à la date de ce document et nous déclinons toute obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, y compris ceux décrits sous la rubrique «Facteurs de risque».17 novembre 2020 , et d’autres risques et incertitudes détaillés de temps à autre dans nos autres documents déposés publiquement. En outre, d’autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas actuellement ou que nous considérons comme négligeables pourraient affecter l’exactitude de ces déclarations prospectives. Tous les énoncés prospectifs doivent être évalués en tenant compte de leur incertitude inhérente.

SOURCE Energizer Holdings, Inc.