M&G nomme une nouvelle équipe et prévoit d’investir 5 milliards de livres sterling
Une nouvelle équipe internationale va cibler les opportunités
novatrices, et plus particulièrement les entreprises qui répondent aux
enjeux sociaux et environnementaux
M&G plc annonce aujourd’hui que son véhicule _With-Profits_, dont
l’encours s’élève à 136 milliards de livres sterling, va allouer
jusqu’à 5 milliards de livres sterling à des entreprises privées
travaillant à la création d’un monde plus durable.
Pour remplir cette nouvelle mission, M&G a créé une nouvelle équipe
d’investissement internationale, baptisée Catalyst, répartie entre
Londres, Singapour, New York et Bombay. Cette équipe, composée de 25
professionnels, peut investir dans des crédits privés, des actifs
réels et financiers et des fonds de capital-investissement. Elle peut
ainsi adapter les capitaux apportés en fonction de la nature et du
stade de développement de l’entreprise concernée et lui offrir un
soutien continu tout au long de sa croissance.
Grâce aux ressources existantes, les projets d’investissement à venir
comprennent le financement de PME et de particuliers, comme la
microfinance et les créances commerciales, le financement d’actifs et
de programmes de développement, comme des logements abordables et
l’énergie issue de la valorisation des déchets, ainsi que des
investissements technologiques ayant un objectif social ou
environnemental.
Selon John Foley, Directeur général de M&G plc : « De plus en plus de
clients souhaitent contribuer à changer les choses grâce à des
investissements durables, tout en recherchant des revenus financiers
intéressants pour leur retraite. Les opportunités les plus
intéressantes pour y parvenir se trouvent pour la plupart parmi les
actifs privés : des entreprises et des plateformes, nouvelles ou
existantes, qui ne sont pas cotées en bourse. M&G est un investisseur
de premier plan pour ces entreprises et peut donc avoir une influence
bien plus grande sur leur croissance et leur durabilité que nous ne
pourrions le faire sur les marchés cotés ».
Comment Catalyst entend faire la différence
Catalyst fera partie de la division « Actifs privés et
alternatifs » de M&G. Avec plus de vingt ans d’expérience dans
l’investissement en actifs privés, M&G gère déjà plus de 65,5
milliards de livres sterling en crédit privé, en
capital-investissement et en immobilier pour le compte des assurés de
Prudential et de clients externes.
Grâce à son expertise et à son historique en matière d’actifs
privés, l’équipe de Catalyst recherchera des opportunités partout
dans le monde pour investir dans des entreprises non cotées qui,
autrement, auraient du mal à trouver les capitaux nécessaires à leur
développement et à leur croissance.
Catalyst se concentrera sur un large éventail d’impacts, allant de la
gestion des risques ESG à l’impact positif en faveur des groupes
vulnérables. L’équipe utilisera le cadre de classification des
investissements de _l’Impact Management Project_ pour classer les
opportunités potentielles en trois catégories : 1. ESG – les
entreprises ou les actifs qui agissent pour éviter les préjudices ;
2. Durables – ceux qui bénéficient aux parties prenantes en
générant des résultats positifs pour les individus et la planète ;
et 3. Impact – ceux qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux et
environnementaux.
Le filtrage visant à garantir que les entreprises agissent de manière
à éviter les préjudices sera basé sur les critères déjà établis
pour tous les fonds ESG de M&G, qui excluent des secteurs tels que les
jeux de hasard, le tabac et les armes controversées. Le filtrage
positif se fera au moyen de la grille de notation ESG propriétaire de
M&G, basée sur les normes internationales du SASB, et du cadre de
référence du triple « I » pour les investissements à impact.