Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris
Charwood Energy souhaite développer cette vente d’énergie issue de centrales détenues en propre avec la filiale composée à 60 % par le groupe, 30 % par le fonds Eiffel Gaz Vert et 10 % par Johes et 1M86, les actionnaires historiques. Ils ont signé un partenariat avec un acteur allemand de premier plan Spanner Re², spécialisé dans la conception de centrales de cogénération valorisant la biomasse par pyrogazéification.
Une première réalisation commune est déployée en République démocratique du Congo dans le cadre du projet européen de développement FORETS : Une valorisation durable de la biomasse forestière, en produisant du syngaz, transformé à son tour en électricité et en chaleur utilisés localement.
▪ Augmentation de capital d’environ 18,0 M€ (dont 8,46 M€ par compensation de créances), pouvant être porté à 21,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension Primaire et de l’Option de Surallocation1
▪ Cession par M. Adrien Haller, Mme Julie Bouvier, M. Franck Mainard et la société 1M86, d’un montant d’environ 2,0 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension Secondaire
▪ 8,46 M€ déjà sécurisé sous la forme d’un engagement de souscription, soit environ 47% du montant initial de l’Offre, auprès d’Eiffel Gaz Vert, un leader du financement de la filière gaz renouvelable en France
▪ Fourchette indicative de prix entre 11,38 € et 15,38 € par action
▪ Souscription ouverte du 23 juin 2022 au 7 juillet 2022 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (17h aux guichets et 20h via Internet) et jusqu’au 8 juillet 2022 à 12h pour le Placement Global
▪ Eligibilité des titres au PEA-PME, à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME, au dispositif de remploi de plus-value de cession, et qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance2