ALD,filiale de Société générale, finalise son augmentation de capital de 1.2 milliard  d’euros

Succès de l’augmentation de capital d’ALD avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires d’un montant d’environ 1,2 milliard d’euros dans le cadre du
projet d’acquisition de LeasePlan

ALD, filiale cotée de Société Générale, a réalisé avec succès ce jour son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’« Augmentation de Capital ») pour un
montant d’environ 1,2 milliard d’euros. La demande totale s’est élevée à environ 1,5 milliard d’euros,
soit un taux de sursouscription d’environ 175 % en excluant la souscription de Société Générale1

Le succès de cette Augmentation de Capital est une étape majeure pour l’acquisition de LeasePlan
(l’« Acquisition ») par ALD, dont la réalisation est attendue d’ici la fin du premier trimestre 2023. Cette
avancée significative est une nouvelle étape vers la création du premier acteur mondial de la mobilité
durable, s’appuyant sur de fortes complémentarités et synergies.

Conformément à son engagement de rester l’actionnaire majoritaire à long terme d’ALD, Société
Générale a souscrit des actions nouvelles pour un montant d’environ 803 millions d’euros, représentant
environ 66,3 % de l’Augmentation de Capital et détiendra environ 75,9 % du capital social d’ALD à l’issue
de l’Augmentation de Capital. Au terme de la finalisation de l’Acquisition, Société Générale détiendra
52,6 % du capital du nouveau groupe2

. A la suite de l’Augmentation de Capital, le flottant d’ALD est passé de 19,9 % à 23,9 %.

Pour plus d’informations sur les termes et modalités de l’Augmentation de Capital, nous vous invitons
à consulter la section dédiée sur le site institutionnel d’ALD :
(https://www.aldautomotive.com/investors/acquisition-of-leaseplan/rights-issue).

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