Sogécap émet avec succès 600 millions d’euros d’obligations subordonnées tier 2

Sogécap, compagnie d’assurance-vie du groupe Société Générale, a réalisé hier avec succès un placement de titres obligataires subordonnés d’un montant nominal de 600 millions d’euros. Cette émission obligataire constitue du capital réglementaire Tier 2, conformément à Solvabilité 2. 

L’émission a été sursouscrite quatre fois par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la qualité du crédit de Sogécap, noté A- par l’agence Standard & Poor’s (S&P). 

Les obligations sont de maturité 20,5 ans avec une première option de remboursement anticipé à 10 ans et un taux d’intérêt fixe de 5% par an. La notation des obligations, réalisée par S&P, est BBB et le règlement-livraison des titres est prévu le 3 octobre 2024. 

Il s’agit de la deuxième émission subordonnée datée publique de Sogécap, après celle réalisée en novembre 2023 pour un montant de 800 millions d’euros.