BNP Paribas Asset Management enregistre le premier closing de son fonds BNP Paribas European Junior Infra Debt Fund II
BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le premier closing du fonds BNP Paribas European Junior Infrastructure Debt Fund II (« Junior Infra Debt II ») avec 280 millions d’euros d’engagements souscrits auprès de 8 investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Ce fonds[1] fait suite au premier vintage de dette infrastructure junior qui a déjà investi plus de 300 millions d’euros dans une dizaine de projets d’infrastructure européens. Après le déploiement réussi du fonds I, ce véhicule appliquera la même politique d’investissement et aura pour vocation d’accompagner des projets de transition énergétique, de mobilité verte et d’infrastructures digitales.
Le fonds vise à investir de façon diversifiée dans la dette infrastructure de type sub investment grade, avec des rendements attractifs et privilégiant des actifs opérationnels offrant des coupons réguliers. Tout au long du processus d’investissement, les critères ESG[2] sont pleinement intégrés et chaque actif du fonds fait l’objet d’une analyse dédiée, complétée par une étude de contribution environnementale détaillée. D’un point de vue géographique, le fonds investit dans les principaux pays d’Europe continentale en favorisant les projets soutenant la transition énergétique et numérique ainsi que l’économie circulaire.
BNP Paribas European Junior Infra Debt II a réalisé son premier investissement[3] en août pour accompagner Enfinity Global Inc[4]. dans le financement, le développement et la construction de 1,5 GW de production d’énergie solaire en Italie. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds de soutenir les acteurs de la transition énergétique et le secteur des énergies renouvelables.
BNPP AM vise une levée de plus de 750 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et un objectif de maturité moyenne pondérée des prêts se situe entre 6 et 8 ans. Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation SFDR[5] et s’appuie sur l’expertise du centre de durabilité[6] de BNPP AM.
Karen Azoulay, Responsable des actifs réels au sein de BNPP AM, commente :
« Nous sommes ravis d’annoncer le premier closing du fonds BNP Paribas European Junior Infra Debt Fund II, avec un montant significatif représentant déjà plus de 80% de la taille totale du fonds I. Ce succès témoigne de la confiance de nos investisseurs et de la solidité de notre stratégie. Offrant un portefeuille diversifié d’opportunités et un accès direct à des projets de dette infrastructure sub investment grade en Europe, BNP Paribas European Junior Infra Debt Fund II répond aux attentes de nos investisseurs. Avec 2,4 milliards d’euros d’investissements réalisés à travers plus de 70 transactions de dette d’infrastructure depuis 2017, l’équipe d’infrastructure de BNPP AM poursuit ainsi le financement de la transition énergétique et numérique.”
Stéphanie Passet et Vincent Guillaume, Co-responsables de l’activité dette infrastructure chez BNPP AM commentent :
« La dette infrastructure est une classe d’actifs qui a prouvé sa résilience et son rôle clé dans la transition écologique et la digitalisation de l’économie au niveau européen. Le lancement de ce second millésime renforce notre empreinte sur le marché de la dette infrastructure junior, un marché présentant un profil attractif de rendement ajusté du risque et offrant une prime de liquidité significative. Nous sommes confiants dans le déploiement de notre fonds, soutenu par un solide pipeline d’opportunités dans des secteurs diversifiés ».
Le fonds est géré par le pôle Private Assets de BNPP AM qui, sous la direction de David Bouchoucha, compte plus de 100 professionnels et plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion et conseil à juin 2024.
Footnotes
- ^ Structuré sous la forme d’une SICAV-RAIF luxembourgeoise
- ^ Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
- ^ Enfinity Global closes a €500 million landmark investment to build, own, and operate 1.5 GW of solar power plants in Italy – Enfinity
- ^ Entreprise mentionnée à titre indicatif
- ^ Sustainable Finance Disclosure Regulation
- ^ Sustainability center