ODYSSEE TECHNOLOGIES : ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH(R) PARIS

ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH^® PARIS

• Augmentation de capital d’un montant de 8 M€ après exercice intégral de la Clause d’Extension
• Demande globale de 17 M€, soit un taux de sursouscription d’environ 2,4 fois
• Capitalisation boursière de 21 M€
• Règlement-livraison prévu le 12 décembre 2024
• Début des négociations sur Euronext Growth^® Paris le 13 décembre 2024

Les-Premiers-Sapins – France, le 10 décembre 2024 – 17h15 CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce le vif succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

« Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse d’Odyssée Technologies et remercions vivement tous les actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui ont apporté leur soutien à l’Offre. Cette opération, qui a été sursouscrite, témoigne de la confiance des investisseurs dans la robustesse de notre modèle économique et dans nos choix stratégiques pour le futur. Avec cette levée de fonds importante, nous entendons poursuivre notre développement sur nos segments de marché phares – aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie – et accélérer la croissance externe pour bénéficier de nouveaux débouchés ».

L’ « Offre » comprenant d’une part, le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), et d’autre part, l’offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme ») a rencontré un large succès, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans le positionnement, la stratégie de développement et les perspectives de croissance d’Odyssée Technologies.

La demande totale exprimée s’est élevée à 1.307.391 titres, soit environ 17 M€ (dont environ 5,5 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et 11,5 M€ dans le cadre du Placement Global) sur la base du prix de l’Offre de 13€, correspondant à une sursouscription d’environ 2,4 fois l’Offre initiale.

Constatant la forte demande, le Conseil d’administration d’Odyssée Technologies, réuni ce jour, a décidé d’exercer intégralement la « Clause d’Extension » permettant ainsi de porter le produit brut total de l’Offre à 8 M€ par émission de 615.384 actions nouvelles.

461.678 actions nouvelles sont allouées dans le cadre du Placement Global et 153.706 actions nouvelles au titre de l’Offre à Prix Ferme. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre, s’élève à 1.615.384 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 13 € par action, la capitalisation boursière d’Odyssée Technologies ressort à environ 21 M€. Le flottant représente 38,10% du capital de la Société.

Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 12 décembre 2024 et la négociation des actions d’Odyssée Technologies sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 13 décembre 2024 sous le code ISIN : FR001400U4P9 et le code mnémonique : ALODY.

Modalités de l’opération

• Caractéristiques de l’action :
  • Libellé : Odyssée Technologies
  • Code mnémonique : ALODY
  • Code ISIN : FR001400U4P9
  • Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
  • Classification ICB : 50204000 – Machinery : Industrial
  • Code LEI : 969500EMUMX7M6PBEL67
  • Éligibilité de l’offre à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante
• Prix de l’Offre

Le Prix de l’Offre est de 13 € par action nouvelle.

• Taille et produit brut de l’Offre

615.384 actions ordinaires nouvelles ont été émises dans le cadre de l’Offre, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

Le produit brut total de l’Offre s’élève à 8 M€, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

• Allocation de l’Offre

Les actions nouvelles sont réparties de la manière suivante :

• • 461.678 actions nouvelles, allouées dans le cadre du Placement Global, à destination des investisseurs institutionnels, soit 6 M€ et environ 75% du nombre total d’actions allouées ;
  • 153.706 actions nouvelles, allouées dans le cadre de l’Offre au Public à destination des investisseurs individuels, soit 2 M€ et environ 25% du nombre total d’actions allouées. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Raisons de l’Offre – utilisation des fonds levés

Le produit net estimé de l’émission des actions nouvelles après exercice intégral de la Clause d’Extension, qui s’élève à environ 7,2 M€, sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

• • environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,
  • environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d’équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d’intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,
  • environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.

Répartition du capital post-Offre

Actionnaires	Répartition du capital et des droits de vote post-Offre
	Actions		Droit de vote
	Nombre	%	Nombre	%
M. Christian Mary	969.993	60,05	1.939.986	75,04
Zedco SAS	30.000	1,86	30.000	1,16
M. Luc Gaillet	1	0,00	1	0,00
Sous-total M. Luc Gaillet	30.001	1,86	30.001	1,16
Public	615.390	38,10	615.390	23,80
TOTAL	1.615.384	100,00	2.585.377	100,00

Engagements d’abstention et de conservation

• • Engagement d’abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
  • Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Calendrier indicatif

12 décembre 2024	Règlement-livraison de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Global Constatation de l’augmentation de capital par le conseil d’administration
13 décembre 2024	Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr

Mise à disposition du Document d’Information et facteurs de risques

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com/ipo) et sur le site d’Euronext (www.euronext.com).

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité d’Odyssée Technologies décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la première partie du Document d’Information précité et ceux relatifs à l’Offre décrits au chapitre 1 « Facteurs de risque liés à l’Offre et à l’admission des actions sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris » de la deuxième partie du Document d’Information.

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : https://www.odyssee-technologies.com

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21