AXA IM lance une nouvelle stratégie d’investissement pour favoriser le progrès social en faisant évoluer un fonds existant

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce l’évolution du fonds AXA WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale et d’aligner la stratégie avec la raison d’être d’AXA IM : « Agir pour le progrès humain en investissant pour ce qui compte »

Ce fonds rebaptisé AXA WF Framlington Social Progress continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

Lancé en 2017, le fonds AXA WF Framlington Women Empowerment investissait dans les entreprises favorisant la diversité femmes-hommes. Depuis le 10 avril, le fonds est désormais rebaptisé AXA WF Framlington Social Progress, sa stratégie évolue pour aborder plus largement les Objectifs de Développement Durable (« ODD ») des Nations Unies dans leur dimension sociale.

Le fonds investit dans les entreprises répondant à des besoins sociaux, des plus élémentaires jusqu’aux plus avancés et qui cherchent à favoriser le progrès humain. L’ampleur des besoins non satisfaits crée des opportunités pour ces entreprises, dont l’objectif est d’améliorer le quotidien des personnes défavorisées dans les pays en développement et développés.

Le fonds vise à la fois une croissance sur le long terme et un objectif d’investissement durable en cherchant à sélectionner des entreprises créatrices de valeur financière et sociétale, favorisant le progrès social.

Le fonds adopte une approche « sélective » d’investissement socialement responsable, sélectionnant les émetteurs les mieux notés en fonction de leur contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies à vocation sociale (« ODD sociaux des Nations Unies »). Cette approche sélective consiste à réduire d’au moins 20 % l’univers d’investissement, en utilisant une combinaison de données externes et internes alignées sur les ODD.

La stratégie s’articule autour de trois thèmes clés liés aux besoins sociaux :

• L’accès au logement, à des infrastructures de base et à l’inclusion financière et technologique (ODD 8, 9, 11) ;
• La protection à travers des solutions de santé et la sécurité (ODD 2, 3, 11,16) ;
• Le progrès en investissant dans des entreprises qui favorisent l’éducation, l’entreprenariat et le bien-être (ODD 4, 5, 8, 9).

Voir le tableau 1 ci-dessous pour un aperçu complet des ODD des Nations Unies visés par la stratégie.

Ce fonds fait partie de la gamme ACT d’AXA IM[1], il est catégorisé « article 9 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et en catégorie « approches fondées sur un engagement significatif » pour la prise en compte des éléments extra-financiers dans la gestion, selon la nouvelle doctrine AMF. La gérante du fonds utilise l’approche d’investissement d’impact d’AXA IM dans la sélection des actifs cotés. 5 % des frais de gestion du fonds continueront d’être reversés par AXA IM à des organismes caritatifs qui soutiennent, entre autres, l’éducation (Fondation Epic), la biodiversité & le climat et des initiatives liées à la santé (fondation Access to Medicine). Le fonds a reçu le label ISR.

Anne Tolmunen, gérante du fonds AXA WF Framlington Social Progress, explique pourquoi il lui semble clé d’investir dans le progrès social : « Chez AXA IM, nous avons la conviction qu’en tant qu’investisseur, nous avons un rôle à jouer dans la société afin de construire un avenir plus durable non seulement pour nos clients, mais aussi pour nos communautés et le monde dans lequel nous vivons. Avec notre stratégie Social Progress, nous réaffirmons notre raison d’être. »

« Des études estiment que 15 % des adultes dans le monde (1 milliard d’individus) seront encore privés de services bancaires d’ici 2022[2] et qu’en 2016, 1,9 million de décès auraient pu être évités si ces personnes avaient eu accès à l’eau potable, à des services d’assainissement ou une hygiène adéquate[3]. Il y a encore tant à faire pour favoriser le progrès social, et la finance a un rôle majeur à jouer via les sociétés dans lesquelles nous investissons, en tant que gérant actif. C’est la raison pour laquelle nous élargissons l’univers d’investissement de ce fonds. »

« L’émancipation économique des femmes continuera d’être un axe important du Fonds AXA WF Framlington Social Progress[4], et la diversité femmes-hommes sur le lieu de travail restera une des pierres angulaires du programme d’engagement actionnarial d’AXA IM, notamment grâce au renforcement de nos capacités d’engagement et de vote[5] et d’autres initiatives comme le 30 % Club Investor Group en France et au Royaume-Uni[6]. »

Le fonds est enregistré et disponible pour les clients professionnels et particuliers en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie, en Norvège, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour (professionnels uniquement) en Suède, en Suisse et au Luxembourg.