Julius Baer place avec succès 500 millions d’euros d’obligations senior non garanties

Julius Baer Group Ltd. a placé aujourd’hui avec succès 500 millions d’euros d’obligations senior non garanties à 5 ans par l’intermédiaire d’ELM BV, une entité d’émission de reconditionnement constituée aux Pays-Bas. Cette émission senior non garantie en euros permet à Julius Baer de diversifier davantage sa stratégie de financement sur les marchés internationaux de la dette. La transaction était destinée aux investisseurs institutionnels européens et le produit de la transaction sera utilisé à des fins générales de l’entreprise.

émettra des obligations de prêt à ELM BV (ou à un mandataire agissant en son nom), qui détiendra ces obligations, qui à son tour émettra ses propres obligations aux investisseurs garanties par les obligations de prêt de Julius Baer Group Ltd . Les titres portent un coupon à taux fixe, payable annuellement, fixé à 3 875 % par an et ont été émis en coupures de 100 000 EUR. Une demande d’admission à la négociation des obligations émises par ELM BV sur Euronext Dublin sera déposée.