Etude Fidelity International : La demande d’ETF actifs présente une dynamique de croissance au plus haut auprès des investisseurs professionnels
Principaux enseignements de l’enquête :
- 37% des investisseurs interrogés envisagent d’augmenter leur allocation aux ETF actifs au cours des 18 prochains
- Ce chiffre atteint 61 % chez les distributeurs intermédiaires.
- La réduction des coûts, la génération d’alpha et l’accès à des expertises spécifiques sont les principales raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent les ETF actifs.
Paris, le 19 février 2025 : Les investisseurs professionnels privilégient de plus en plus les ETF actifs par rapport aux autres véhicules d’investissement, selon les nouvelles conclusions de l’enquête ‘Professional Investor DNA Survey‘ de Fidelity International (« Fidelity »).
Le marché européen des ETF a poursuivi sa croissance impressionnante en 2024
dépassant pour la première fois les 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion[1]. Pourtant, la part des ETF actifs reste relativement sous-représentée. Selon Morningstar, les ETF actifs représentent 8 % du marché global des ETF aux États-Unis, contre 3 % en Europe[2].
Cependant, un changement significatif est en cours : le marché européen des ETF actifs connaît une forte expansion, passant de 38 milliards de dollars à 64 milliards de dollars sur l’année passée[3], à mesure que de plus en plus d’investisseurs découvrent les avantages de ces produits.L’enquête menée en partenariat avec Crisil Coalition Greenwich auprès de plus de 120 investisseurs institutionnels et distributeurs intermédiaires en Europe et en Asie a confirmé que près d’un quart des investisseurs professionnels (24 %) utilisent déjà des ETF actifs.
La demande en ETF actifs devrait augmenter plus rapidement que tout autre type de véhicule d’investissement au cours des 18 prochains mois, 37 % des investisseurs interrogés prévoyant d’y renforcer leur allocation. Les investisseurs intermédiaires sont les plus intéressés, avec 61 % d’entre eux prévoyant une augmentation de la pondération dans leurs portefeuilles au cours des 18 prochains mois.
La réduction des coûts, la génération d’alpha et l’accès à des expertises spécifiques figurent parmi les principales raisons d’utiliser des ETF actifs.
Alastair Baillie Strong, responsable mondial des ETF chez Fidelity International, explique : « La croissance anticipée de la part allouée par les investisseurs aux ETF actifs reflète l’évolution des préférences des investisseurs. Ces derniers sont de plus en plus conscients des avantages des ETF actifs, qui combinent les atouts des fonds actifs traditionnels (flexibilité, potentiel de surperformance) et ceux des ETF (coûts réduits, transparence et facilité d’accès). PWC anticipe que le marché mondial des ETF atteindra 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 17 %[4]. Nous pensons que les ETF actifs connaîtront une croissance encore plus rapide et que leur part augmentera au fur et à mesure que les investisseurs découvriront leurs avantages. »
« Notre activité liée aux ETF actifs est un moteur de croissance clé pour Fidelity. À la fin de l’année 2024, nous nous réjouissions d’avoir consolidé notre position en tant que deuxième fournisseur d’ETF actifs en Europe en termes d’encours (6,0 milliards de dollars) et de nouveaux flux nets (2,2 milliards de dollars)[5] ».
« Dans les années à venir, nous serons confrontés à la complexité persistante du marché, qui peut se caractériser par des valorisations élevées et divers facteurs d’incertitudes. Dans ce contexte, la sélection des ETF est plus importante que jamais. Chez Fidelity, notre stratégie en matière d’ETF actifs vise à aider nos clients à faire face aux nombreux risques idiosyncrasiques posés par les contextes macroéconomique et géopolitique volatils à l’échelle mondiale aujourd’hui. Elle s’appuie sur nos capacités de recherche active de longue date pour offrir une diversification et un rendement optimisés par rapport aux ETF passifs ».
A propos de l’étude
Fidelity International a confié à Crisil Coalition Greenwich la réalisation d’une étude sur les tendances futures en matière d’investissement auprès de 125 investisseurs institutionnels et distributeurs intermédiaires dans certains pays d’Europe et d’Asie. L’étude a été réalisée en octobre et novembre 2024.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Fidelity International
Caroline Pilczer, Marketing Associate Director, 01 73 04 35 02 / caroline.pilczer@fil.com
A propos de Fidelity International
Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2,8 millions de clients dans le monde. En tant qu’entreprise indépendante, animée par un objectif unique et disposant d’un héritage de 50 ans, nous pensons de manière générationnelle et investissons sur le long terme. Présent dans plus de 25 pays et avec un actif total de 893,2 milliards de dollars, nos clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers. Notre activité d’Épargne Financière et d’Épargne Salariale offre aux particuliers, aux conseillers financiers et aux entreprises un accès à des opportunités d’investissement de calibre mondial, à des solutions externes, à des services d’administration et à des conseils en matière de retraite. En collaboration avec nos activités de Solutions et Services d’Investissement, nous investissons 625,5 milliards de dollars pour le compte de nos clients. En combinant notre expertise de gestion d’actifs avec nos solutions d’épargne financière et d’épargne d’entreprise, nous travaillons ensemble pour concevoir un horizon financier pérenne. Données au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus : www.fidelity.fr
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